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ソフトバンクビジョンファンドの出資先一覧と業績推移・損益まとめ

ソフトバンクビジョンファンドの出資先一覧と業績推移・損益まとめ

注意
本稿は有望ベンチャーへ出資しているソフトバンクビジョンファンドの投資先を分析することで、AIなどの先端技術の動向を分析する目的ものであり、投資を勧めるものではありません。

ソフトバンクビジョンファンド1(SVF1/ソフトバンクビジョンファンド1号)概要・外部投資家一覧

ソフトバンクビジョンファンドの出資先一覧と業績推移・損益まとめ1
ソフトバンクビジョンファンドの出資先一覧と業績推移・損益まとめ3
画像引用:ソフトバンクビジョンファンドビジネスモデル説明資料よりより

ソフトバンク・ビジョン・ファンド概要(※2020年6月末)
主なリミテッド・パートナーシップSoftBank Vision Fund L.P.
出資コミットメント総額986 億米ドル (SBG:331億米ドル、外部投資家:655億米ドル)
ジェネラル・パートナーSVF GP (Jersey) Limited(SBG100%子会社)
投資期間2019年9月12日に終了
存続期間2029年11月20日まで(原則)
ソフトバンク・ビジョン・ファンドの主な投資家
ソフトバンクグループ日本のIT企業の中心的企業
パブリックインベストメントファンド(PIF)サウジアラビアの政府系ファンド
ムバダラインベストメントファンドUAEの政府系ファンド
アップルアメリカのIT企業
フォックスコンテクノロジーグループ台湾の精密機器製造大手
クアルコムアメリカの半導体大手

ソフトバンクビジョンファンド(1号)は、ソフトバンクグループと外部投資家(PIF・ムバダラ・Apple・Foxconn・Qualcomm・シャープ・その他投資家)により集めた約10兆円のファンドです。ユニコーンの規模に成長したAIベンチャー企業に出資をするファンドです。

投資期間は既に終了しており、存続期間は約10年と一般的なファンドよりやや長めという印象です。

ソフトバンクビジョンファンドの出資先一覧と業績推移・損益まとめ4
画像引用:ソフトバンクビジョンファンドビジネスモデル説明資料よりより
ソフトバンクビジョンファンドの出資先一覧と業績推移・損益まとめ2
画像引用:ソフトバンクグループIRよりより

(単位:10億米ドル)合計SBG外部投資家
出資コミットメント98.633.165.5
払込資金84.128.455.7
┗払込資金返還額5.90.95.0
┗払込資金残高78.227.550.7
コミットメント残額14.54.79.8

ソフトバンクビジョンファンド(1号)は、優先出資の約4兆円の元本に対して、配当で年間7%の配当を投資家に支払っています。つまり何もしなくても約2,800億円の配当を払う必要があります。

既に払込の大半は完了しており、返還等も始まっております。

ソフトバンクビジョンファンドの業績・利益推移

ソフトバンクビジョンファンドの出資先一覧と業績推移・損益まとめ8
画像引用:ソフトバンクグループIRよりより

年度投資損益(百万円)利益(百万円)
2018Q1247,211162,905
2018Q2402,146176,551
2018Q3189,422245,583
2018Q4464,059229,618
2018年度1,302,838841,557
2019Q1414,419212,064
2019Q2△943,747△612,098
2019Q3△199,679△223,930
2019Q4△1,115,860△788,610
2019年度△1,844,867△1,412,574
2020Q1296,557129,630

ソフトバンクグループのデータシートを参照しています。ソフトバンク・ビジョン・ファンド等SBIAの運営するファンド事業を引用しています。

ソフトバンクビジョンファンドの保有銘柄の損益と公正価値(2020年6月末)

①エグジット前の保有銘柄
銘柄銘柄数投資額公正価値損益
Slack0.00.10.1
OneConnect0.10.1△0.0
ZhongAn Insurance0.50.4△0.1
10x Genomics0.00.10.1
Guardant Health0.21.10.9
Ping An Good Doctor0.20.40.2
Vir Biotechnology0.20.90.7
Uber7.76.9△0.8
上場銘柄合計88.910.01.1
未上場銘柄7866.361.5△4.8
合計8675.271.5△3.7
②エグジット済の損益
銘柄数投資額公正価値損益
一部エグジット0.82.82.0
全部エグジット66.38.52.2
67.111.34.2
③投資に関わるデリバティブ関連の損益
銘柄数投資額公正価値損益
未決済△0.0△0.00.0
決済済0.01.51.5
0.01.51.5

 

合計(①+②+③+④)
銘柄数投資額公正価値損益
合計9282.384.32.0

ソフトバンクグループの決算説明会資料より作成しております。(単位:10億米ドル)

コロナ渦により一時期苦しみましたが、累計の損益は2020年6月末時点でプラスに転換しました。しかし、約2年で2,000億ぐらいのプラスですのでIRRとしてはまだよくない水準です。

利益の大きかった取引を参考までに記載すると、NVIDIA Corporationは7億ドル(807億円)の投資に対して、リターンが33億ドル(3,624億円)で4.5倍となりました。(IRRは824%)また、FripKartは14億ドル(1,562億円)の投資に対して、23億ドル(2,521億円)となり1.6倍となりました(IRRは58%)

ソフトバンクビジョンファンドの出資先一覧まとめ

ソフトバンクビジョンファンドの出資先一覧と業績推移・損益まとめ5
ソフトバンクビジョンファンドの出資先一覧と業績推移・損益まとめ6
画像引用:2019年3月期 決算説明会より

会社名業種出資額/比率備考
NVIDIA Corporation半導体7億ドル33億ドルでEXIT
FripKartEC14億ドル23億ドルでEXIT
Arm Limited半導体82億ドル(24.9%)SBGより現物出資
Brain Corporationロボット
HealthKonnect Medical and Health Technology Management
Company Limited (Ping An Medical and Healthcare)
AI
Improbable Worlds LimitedVR/AR
Light Labs, Inc.カメラ
MapBox Inc.地図AI
Nauto, Inc.車載AI
OSIsoft LLCIoT
Petuum Holdings Ltd.AI
Doordash, Incフードデリバリー
Full Truck Alliance Co. Ltdトラック配車
GRAB HOLDINGS, INC. (Grab)ライドシェア
Local Services Holding Limited (Alibaba Local Services)
Loggi Technology Internationalライドシェア
Oravel Stays Private Limited (OYO)ホテル
Ping An Healthcare and Technology Company Limited医療AI
Uber Technologies, Inc.ライドシェア
Wag Labs, Inc.散歩AI
WeWork Companies Inc.コワーキングスペース
Zume, Inc食品デリバリ
Zuoyebang Education Limited教育
Auto1 Group GmbH中古車EC
Brandless, IncEC
Coupang LLCEC
Fanatics Holdings, Inc.スポーツEC
Globality, Inc不動産EC
Grofers International Pte. Ltd.EC
OpenDoor Labs, Inc.不動産EC
PT TokopediaEC
Kabbage, Inc.フィンテック
One97 Communications Limited (PayTM)フィンテック
OneConnect Financial Technology Co., Ltd保険
Zhongan Online P&C Insurance Co., Ltd.保険
AutomationAnywhere,Inc.RPA
Bytedance Ltd.エンタメTikTok運営
Cohesity, Incストレージ
Slack Technologies, Inc.チャット
Urban Compass, Inc. (Compass)不動産テック
10x Genomics, Inc
Guardant Health, Inc.医療AI
Relay Therapeutics, Inc.バイオテック
Roivant Sciences Ltd.バイオテック
Vir Biotechnology, Inc.バイオテック
Zymergen, Inc.バイオテック
Katerra Inc.建築テック
View, Inc.ガラステック
Plenty United Inc.農業テック
Brainbees Solutions Private LimitedEC
OakNorth Holdings Limited.銀行
CLUTTER INC.シェアリング
Cambridge Mobile Telematics Inc.AI解析運転データ解析
Delhivery Private Limited.配送
Fair Financial Corp.金融
Getaround inc.シェアリング
GM Cruise Holdings LLC.自動運転
Nuro, Inc.自動運転宅配ロボ
ParkJockey Global, Inc.シェアリング駐車アプリ
Xiaoju Kuaizhi Inc. (DiDi)シェアリングタクシーシェア

※詳細はソフトバンクグループのデータシートを参照

やはりイメージ通り、ライドシェア比率が高めですね・・・

ソフトバンクビジョンファンド国別出資額

ソフトバンクビジョンファンドの出資先一覧と業績推移・損益まとめ7
画像引用:2019年3月期 投資家説明会より

地域別でいうと、アメリカ・アジア・中国が多い状況です。